华为开发者大会

  消息面1:20200803日华为在其开发者联盟官网上正式对外宣布,将于9月10日到9月12日在东莞松山湖举办2020年度华为开发者大会“HDC Together”。本次华为官方打出的标语是“来这里,让你从强变得更强,让你看见世界,被世界看见”。华为官方议程披露,本次会议将会分享HMSCore5.0的最新进展,以及揭开Harmony OS和EMUI 11的神秘面纱,探索生态新机遇。在去年的鸿蒙1.0的发布会上,华为就表示会在2020年推出鸿蒙2.0,在2021年推出鸿蒙3.0。

  消息面2:8月16日据硅谷分析狮报道,随着 HMS 生态高速增长,以及外部环境压力,华为已经开始考虑更多的自主终端计划,比如搭载鸿蒙系统的手机。报道称,华为一直都没有推出鸿蒙系统手机,其中一个主要原因是,生态系统的可支持 App 比较少,可能导致用户的接受程度不高,不过随着 HMS 的快速发展,这个问题已经有了很大的解决。

  一、鸿蒙操作系统涉及的领域:

  华为消费者业务CEO余承东表示华为要打造鸿蒙操作系统的北向接口和南向接口,南向接所有分布式设备,北向接大量的应用,构筑未来的生态。根据华为披露的资料,鸿蒙可支撑各种不同的设备,包括大屏、手机、PC、音响等,对应不同的设备可弹性部署。

  二、最近华为鸿蒙操作系统的运用案例:

  今年“6·18”期间,55寸的荣耀智慧屏X1获得京东618电视品类单品销量、销售额双冠军,在用户评价中,搭载鸿蒙系统的智慧屏开关机速度快、无开关机广告等是用户最为满意的功能点。

  7月12日正式上市新能源汽车比亚迪汉成为第一款运行鸿蒙OS的移动设备。

  三、华为开发者大会概念股:

  去年的华为开发者大会直接点燃了华为概念股在二级市场的上涨势头,大会结束后的首个交易日(8月12日)华为概念指数飙升4.26%。

  题材分析 

  一、核心主线:

  1、军工,第3次反包  第1天

  消息面:东部战区在台湾岛两端进行实弹演习。

  涨停前排股:华昌达,军工+特斯拉+工业4.0+股权被拍卖

  1、军工,公司涉及军工行业的子公司为西安龙德,其主营产品包括:加固显示器、智能显控终端、特种电源、模拟训练装备、总装自动化集成、无人机、复材成型热压罐等,是国家、省、市科技创新计划和重大专项课题的承担单位;

  2、特斯拉,子公司DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一,客户包括特斯拉;

  3、工业4.0,公司目前拥有汽车装备行业机器人离线编程技术、机器人路径规划与集成控制技术。

  二、新启动的板块:

  没有

  三、新成型的板块:

  2、轮动板块:新能源车产业链  第3天

  消息面1:宁德时代要在锂电池上行游核心领域投资200亿。

  消息面2:美股特斯拉拆股后大涨。

  涨停前排股:沧州明珠,公司是国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业,公司已经是宁德时代的隔膜供应商,实现供货。

  四、轮动板块:

  2、轮动板块:芯片

  涨停前排股:经纬辉开

  3、轮动板块:科技金融

  涨停前排股1:汇金股份,公司拥有基于区块链的货币交接系统的研究与开发,表示为未来数字货币的发行与交易进行了技术储备

  涨停前排股2:华创阳安,公司子公司华创证券为国内A级券商

  基本面分析

  一、涨停股前排分析:

  沧州明珠   3  宁德时代概念  

  公司是国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业。

  湘油泵   1  新能源汽车  

  公司子公司成为华为二级供应商并签订框架采购协议。为实现“电动化、新能源化”的战略目标,公司加大电子泵类产品的开发应用,产品范围涵盖汽车电子水泵及电子油泵两大品类。  

  昊华科技   1  集成电路概念  

  公司主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块,产品服务于多个国家军、民品核心产业;其中长征系列火箭、中远程导弹推进剂,国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为公司代表产品  

  远大控股   1  贸易  

  公司主营进出口贸易业务。 

  焦点科技   1  跨境电商  

  近日由中国制造网策划并制作的“宅系列”短视频在海外社交媒体上迅速蹿红,这些“爆款”视频的内容来自中国制造网平台上热销的20多件产品,如山地电动车、健身瑜伽球、游乐体育设施、宠物用品等;中国制造网是由焦点科技全资控股的全链路外贸服务综合平台 

  华创阳安   1  参股券商  

  公司子公司华创证券为国内A级券商 

  甘源食品   1  次新+食品   

  籽类休闲零食领军品牌;公司主要从事休闲食品的研产销,以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导  

  中泰股份   2  天然气  

  公司为深冷装备龙头,产品包括氢气分离装置,拥有氢气提纯核心技术  

  联创股份   1  可降解塑料+氢氟酸   

  公司此前拟投资约2亿元,主要用于2万吨可降解塑料与及电子级氢氟酸的建设  

  华脉科技   1  5G+物联网  

   公司拥有光无源器件类、光缆等产品,ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力  

  二、新公告分析:

  杉杉股分:拟接盘LG化学偏光片业务 

  经过韩国政府相关部门决议,LG化学偏光片生产技术不涉及国家安全和产业安全,不涉及不可出售的技术。这意味着杉杉股份收购LG化学偏光片业务扫除了政府技术管控的限制。今年6月9日,杉杉股份曾发布重大资产购买预案,称拟作价7.7亿美元收购韩国LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%股权。

  哈高科:券商+拟以26.74亿元购买大智慧15%股份

  公司拟以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股(占大智慧总股本的15%),交易价格拟定为26.74亿元,对应每股转让价格为8.97元/股。本次交易将构成重大资产重组。公司主营业务为证券服务业,大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商,可充分发挥大平台和大数据优势,推动金融科技对公司证券服务业务的赋能。

  鄂尔多斯:下属多晶硅公司单晶硅料产能达1万吨左右

  上海新阳:拟定增募资不超15亿元 用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目等。公司本次向特定对象发行募集资金不超过15亿元(含15亿元),扣除发行费用后拟将7.32亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目,3.48亿元用于集成电路关键工艺材料项目,4.20亿元用于补充公司流动资金。

  回顾与展望

  一、盘面回顾

  1、量能表现:周五继续缩量,成交额连续在1万亿以下,北向资金净流入60多亿,指数出现明显企稳的迹象。

  2、题材表现:没有明显的新题材发酵,都是在军工、芯片、大消费、新能源车中轮动。

  3、情绪表现:情绪没有明显的回暖,盘中对老周期的补涨股补杀严重,能扛做的情绪股明天都会有很好的溢价;情绪股加速没有成功。

  二、明天展望:

  周末大事汇总:

  1、深交所创业板注册制首批企业8月24日上市;国产新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验中期结果公布。(最后的利空落地,明天如有恐慌急跌就干)

  3、国内首个新冠疫苗专利获批。由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)专利申请已被授予专利权,这是我国首个新冠疫苗专利。(看科创板的康希诺)

  4、马斯克称特斯拉正在开发神经网络训练计算机,以处理大量的视频数据。

  5、工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费 开展新能源汽车下乡活动。

  (利好新能源汽车,观察周五连板的,观察周五破板低吸的可能性)

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  6、航天科技集团五院宇航系统总体实行重组。

  (中国卫星康拓红外中国卫通航天科技航天发展)

  7、中国联通正式启动集采12.4万台通用服务器。

  (之前电信中标的有中科曙光的份额)

  现有题材的轮动:

  1、军工、新能源车、光伏、芯片、精装修、食品、数字货币等板块。

  2、明天连板股的可能比较高。